Había contratado una serie de actuaciones en clubs, que debían empezar en septiembre, y cuando llegó la hora Sonny Rollins desaparació, tal como había dicho que lo haría. Se comentaba que estaba en Chicago, pero no logró seguirle la pista. (Más tarde se enteró de que se había recluido voluntariamente en Lexington para romper con su adicción a la heroína para siempre). Estaba desesperado por encontrar un saxo tenor, de modo que probó a John Gilmore, que tocaba con la Sun Ra´s Arkestra. Se había trasladado a FIladelfia y Philly Joe
Philly Joe trajo entonces a John Coltrane. Davis conocía ya a Trane desde aquella actuación en que ambos participaron, varios años atrás, en el Audubon. Pero aquella noche Sonny lo había barrido, por lo que cuando Philly mencionó a quien traía no le produjo excesiva emoción. Sin embargo, después de unos pocos ensayos (en los que comprobó que Trane había progresado muchísimo desde aquella noche famosa), dijo que tenía que volver a casa, y se marchó. Miles imagino que la razón de que al principio no se entendieran fue que entonces Trane tenía la manía de agobiarlo a preguntas sobre lo que debía y no debía tocar. "Macho, a la mierda con semejantes puñeterías: para mí, él era un músico profesional y siempre he querido que cualquier tipo que toque conmigo encuentre por sí mismo su propio lugar en la música". Por lo tanto, es probable que el silencio y las miradas aviesas de Miles lo indujeran a desistir.
Cuando todo estaba preparado, Sonny Rollins no había vuelto y Trane se había ido a Filadelfia para tocar con Jimmy Smith, el organista. La banda se encontraba sin saxo tenor. Philly Joe, entonces, llamó a Trane y le pidió que se uniera a ellos. Trane era el único que conocía todas las tonadas y Davis no podía arriesgarse a tener consigo a alguien que no las conociera todas. No supo hasta más tarde que Trane había decidido que si lo llamaban volvería a la banda, porque la música que tocaban le gustaba más que la de Jimmy Smith; pensaba que en la banda había espacio para desenvolverse. Trane aprovechó para hacerle a Philly Joe una jugarreta, es decir lo aprovecharon Trane y su novia de aquel momento, Naima Grubbs: cuando accedió a encontrarse en Baltimore y ellos se presentaron allí, él y Naima se casaron rodeados de toda la banda. Fueron sus padrinos de boda, la banda entera. Como grupo, en el estrado y fuera de éste, congeniaban muy bien.
Ahora tenían a Trane al saxo, Philly Joe a la batería, Red Garland al piano, Paul Chambers al bajo y Miles a la trompeta. Con mayor rapidez de los que imaginaron la música que tocaban juntos llegó a ser sencillamente increíble. "Eran tan buena que por las noches me producía escalofríos; el mismo efecto tenía sobre el público. Macho, las paridas que al poco tiempo soltábamos eran terroríficas, tanto que solía pellizcarme para asegurarme de que no las estaba soñando".
El crítico Whitney Balliett dijo, poco después de que Trane y MIles empezaran a tocar juntos, que Coltrane tenía "un tono árido, casual, que hace que Davis destaque como una piedra preciosa sobre una montura tosca", Pero Trane no tardó en ser mucho más que aquello. No tardó en ser él mismo un diamante, y Miles lo sabía; él y cualquier persona que lo oyese.
En la próxima entrega, veremos como Miles Davis lográ salirse del sello Prestige para aceptar un contrato con la Columbia Records donde grabaría su primer albúm, Round About Midnight. lo conocía, había tocado con él unas cuantas veces y lo recomendó. Vino a unos cuantos ensayos, pero no encajó bien, simplemente, en lo que pretendía hacer; su sonido no era lo que Miles oía en la banda.
